Preguntas frecuentes
Dudas comunes sobre login, clientes, suscripciones, cargos, pagos, gastos y reportes.
Sobre el login y la sesión
¿Por qué me sacó al login aunque marqué “Recordarme”? Probablemente se venció el token (por defecto 7 días) o el administrador desactivó tu cuenta. Vuelve a iniciar sesión.
¿Puedo tener la sesión abierta en dos dispositivos? Sí. La sesión se identifica por token, no por dispositivo. Puedes cerrar sesión en uno sin afectar al otro.
Sobre clientes y suscripciones
¿Puedo cambiar la periodicidad de una suscripción sin perder el historial? Sí, pero se generarán cargos a futuro con la nueva periodicidad. El historial de cargos anteriores se mantiene.
¿Cómo le doy un plazo de pago a los cargos automáticos de una suscripción?
Edita la suscripción (Suscripciones → Acciones → Editar) y ajusta el campo Días para vencimiento. Ese número de días calendario se suma a la fecha en que se genera cada cargo automático para calcular su vencimiento. Por ejemplo, con 5, un cargo generado el día 3 vence el día 8.
Si cambio los “Días para vencimiento”, ¿se actualizan los cargos ya generados? No. El cambio solo aplica a los cargos automáticos futuros. Los cargos existentes conservan la fecha de vencimiento con la que fueron creados, y los cargos manuales o masivos siempre usan la fecha que captures en su propio formulario.
¿Qué pasa si un cliente cambia de estado a Suspendido?
Los clientes suspendidos siguen acumulando cargos (sirve para pausar el servicio sin perder el historial de deuda). Si quieres detener la acumulación, usa Inactivo.
¿Puedo tener dos suscripciones del mismo tipo para un cliente? Sí. Por ejemplo, dos planes de Internet distintos en la misma casa. Cada uno tiene su alias y su propia línea de cargos.
¿Qué diferencia hay entre un label y las notas de un cliente? Las notas son texto libre (un solo campo). Los labels son etiquetas tipadas con color y conteo de clientes asociados; sirven para filtrar y agrupar.
¿Cómo importo mi padrón de clientes sin tener que capturarlos uno por uno? Usa el botón “Importar clientes” en la lista. Descarga la plantilla, llénala y súbela. El sistema valida cada fila y omite las inválidas.
Sobre cargos
¿Cuándo se usa “Cargo masivo” en lugar de “Cargo manual”?
- Cargo manual: para un único cliente, un cargo puntual.
- Cargo masivo (Cargos → Cargos masivos): para crear el mismo cargo a muchos clientes a la vez.
¿Qué pasa si un cargo se equivocó?
- Si todavía no se ha pagado: edítalo desde la pestaña Cargos del cliente (solo Admin).
- Si ya tiene un pago parcial: puedes condonar total o parcialmente (solo Admin).
- Si quieres revertirlo completamente, lo mejor es anular el pago asociado primero y luego condonar el cargo.
¿Los cargos masivos son inmediatos? Sí. Al confirmar el wizard, los cargos se crean en ese momento para los clientes válidos.
Sobre pagos
¿Qué pasa si registro un pago mayor al adeudo? El excedente se guarda como saldo a favor del cliente y se aplica automáticamente al próximo cargo.
¿Puedo aplicar un pago a un cargo específico (no FIFO)? Sí, en el flujo avanzado puedes seleccionar cargos manualmente. Ese flujo no se documenta en este manual general; consulta con tu administrador.
¿Por qué no puedo anular un pago? Solo los administradores pueden anular. Si necesitas anular un pago, solicítalo a un admin indicando el motivo (mínimo 10 caracteres, queda en auditoría).
¿El folio del pago se reinicia cada año?
No. El folio es consecutivo y único dentro del negocio (formato PAG-AAAA-####); el correlativo no se reinicia.
¿Qué método elijo: “Importar pagos” o “Carga masiva”?
- Importar pagos (Excel): ideal para más de ~50 pagos, o cuando ya los tienes en un sistema externo.
- Carga masiva (formulario): ideal para 2–50 pagos que acabas de recibir. Más rápido que abrir el modal individual.
¿La importación de pagos es segura si reintento?
Sí, es idempotente cuando la solicitud incluye el header HTTP Idempotency-Key. Con esa clave, si la conexión se corta a mitad, puedes volver a subir el mismo archivo sin crear pagos duplicados.
Sobre gastos
¿Cómo anulo un gasto mal registrado? Solo un admin puede. Desde la lista de gastos, Acciones → Anular gasto. Igual que con los pagos, se anula (no se borra) y se registra el motivo.
¿Qué diferencia hay entre eliminar un gasto y anularlo? Meridian no elimina gastos (ni pagos). Solo los anula, manteniendo el registro de quién, cuándo y por qué. Esto garantiza la integridad contable y el log de auditoría.
¿Cómo aprovecho mejor los presupuestos? Define un presupuesto por categoría al inicio de cada mes o trimestre. Cuando un gasto te lleve cerca del 80%, revisa la categoría; cuando llegues al 100%, ya tienes una alerta registrada en auditoría.
Sobre reportes
¿Puedo exportar a Excel todos los reportes? La mayoría tiene botón Exportar Excel o Exportar CSV; los que no, tienen al menos Imprimir (que en el navegador te permite “Guardar como PDF”).
¿Los reportes respetan el aislamiento por negocio? Sí. Cada reporte solo muestra la información del negocio al que pertenece tu usuario.